大唐贞观，在观音菩萨的安排下，唐王派唐三藏去西天大雷音寺取经，唐僧心中犯愁出城之后一路抱怨
唐僧在前往五行山的途中遭遇妖怪
唐僧要去解救灵猴，却在五行山下被天兵阻拦，解释不通，唯有硬闯
在黑虎岭遇到妖怪正在捉人，唐僧呼叫灵猴孙悟空降妖
接受宝象国王的请求，唐僧和孙悟空寻找了被捉走的宝象国公主
龙女被树妖和石怪围困，唐僧亲自出手相救
唐僧与龙女同行，遇到牛圣婴的阻拦，唐僧助龙女逃跑
放跑了龙女，牛圣婴要和唐僧算账
孙悟空保护唐僧上了平顶山，遇到了银角大王，悟空出手降妖
金角银角合力捕唐僧，与悟空大战
孙悟空莲花洞中营救唐僧，遭遇牛圣婴，三魔头联手困唐僧
保护逃难的蝎子精，唐僧与女儿国公主发生冲突
唐僧受托去解阳山取泉水，遭遇牛圣婴的舅舅如意真君，大战一触即发
唐僧与女儿国公主在花园游玩，巧计取出鼠洞中的宝石
女儿国公主强留唐僧，唐僧出逃
黑水河遭遇小鼍龙，龙女助唐僧过河
唐僧借芭蕉扇，铁扇公主要为儿子报仇
火焰山大战，牛魔王显神通